360回A股方案尘埃落地：将借壳江南嘉捷 估值504亿元

中国网财经11月3日讯 沸沸扬扬的360(三六零科技股份有限公司)借壳传闻于昨日深夜落地，借壳标的为江南嘉捷。

江南嘉捷昨日晚间在上交所发布重大资产重组报告书，购买资产交易对方名称中，360董事长周鸿祎及其控制的两家公司现身。报告书称，在本次交易完成后，上市公司实际控制人变更为周鸿祎。

江南嘉捷公告显示，本次交易包括重大资产出售、重大资产置换及发行股份购买资产等几大部分。其中，拟置入资产的资产总额与交易金额孰高值为504.16亿元，占上市公司2016年末资产总额2.81亿元的比例为1789.27%，超过100%。

本次交易完成后，奇信志成将持有公司总股本的48.74%，为本公司控股股东。周鸿祎直接持有公司12.14%的股份，通过奇信志成间接控制本公司48.74%的股份，通过天津众信间接控制本公司2.82%的股份，合计控制公司63.70%的股份，为该公司实际控制人。

报告书还称，江南嘉捷将嘉捷机电9.71%股权转让给三六零全体股东，与其拥有的三六零100%股权的等值部分进行置换。

经交易各方协商一致，本次交易中拟出售资产9.71%股权的最终作价为1.8亿元，拟置入资产最终作价为504亿元，通过重大资产置换与拟置入资产的价款等值部分抵消后，拟置入资产剩余差额部分为502亿元，由公司以发行股份的方式自三六零全体股东处购买。

按照《重组管理办法》第十三条的规定，本次交易构成重组上市，需提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核并经中国证监会核准后方可实施。

江南嘉捷曾在之前的停牌进展公告中已透露，公司拟采用出售资产、资产置换及发行股份购买资产等方式实施本次交易，标的资产初步确定为互联网科技、媒体和通信行业的公司，本次重组涉及重大无先例事项。

据了解，360公司2016年7月宣布完成私有化交易，从公司美国纽约证券交易所摘牌之后，多家公司就屡被猜测为借壳对象。天业股份、爱尔眼科、中信国安和电广传媒也曾发布公告直接或间接参与了360私有化。

另外，今年5月份，天津证监局官网还层发布公告，华泰联合证券已于5月22日完成与三六零科技股份有限公司的首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告。