生鲜电商市场重新洗牌，资源向头部聚焦 巨头之战一角即发

生鲜电商重新兴盛，市场重新洗牌，行业进入快速发展期

近两年，乘着新零售的东风，生鲜电商的概念开始兴盛。事实上，生鲜电商并不是一个新鲜事物。早在2005年，我国第一家生鲜电商易果网于上海成立；随后，2008年，生鲜电商乐康和沱沱工社相继成立。然而，彼时我国食品安全事件频发，平台竞争激烈，同质化现象严重，同时市场需求并没有那么大，导致行业泡沫产生，很多企业倒闭。2013年初，北京“优菜网”寻求转让及上海“天鲜配”被转卖成为生鲜电商探索期结束的标志。

2012年，当时刚成立一年的生鲜电商“本来生活”凭“褚橙进京”的事件营销一炮走红，生鲜电商再度进入大众视野。2012年亦被视为生鲜电商发展元年。此时我国生鲜电商市场进入市场启动期，生鲜电商出现新的商业模式，市场开始走向差异化竞争。

2013年起，生鲜电商市场受到了资本方的高速关注，以顺丰优选、可溯生活、一号生鲜、本来生活、沱沱公社、美味七七、甫田、菜管家、15分等为代表的商家都获得了强大的资金注入，生鲜电商市场进入快读发展期。此时，生鲜电商竞争激烈，其经营特点从“小而美”向“大而全”转变。同时，资本向头部集中，厂商资源整合、运营精细化、模式多样化成为该阶段的特点。

渗透率不足8%，行业提升空间大

2016-2017年，生鲜电商市场迎来洗牌期，大量中小型生鲜电商或倒闭或被并购，市场遇冷；但另一方面，阿里京东等电商巨头入局，不断加码供应链及物流等基础建设投资，并带来了一系列创新模式，使得生鲜电商市场重振活力。2017年，我国生鲜电商市场交易额为1418亿元，活跃用户数量达到1989万人。

然而，2017年，我国总体生鲜市场交易额达到17897亿元，也就是说生鲜电商的渗透率仅为7.92%，尚不足8%，市场渗透水平较低，未来提升空间巨大。前瞻认为，随着生鲜电商市场资源进一步整合，行业发展进一步成熟，未来三年生鲜电商市场交易额年复合增长率将达到49%，电商渗透率将持续提升，预计在2020年，渗透率将达到22%左右。

资本向头部聚集，巨头之战一触即发

在经历了洗牌期之后，生鲜电商市场上资源整合，资本向头部集中的特点越发明显。2017年，生鲜电商行业共发生13笔融资，共融资52.56亿元。相比于2016年的火热（2016年共发生融资45笔，融资额达92.91亿元），2017年资本更加谨慎，资源向头部倾斜。

从具体平台融资额来看，腾讯领投的每日优鲜以4.3亿美元的融资额领先，资金将用于加大对上游供应链生态体系以及社区冷链网的投入。天猫投资的易果生鲜则完成3亿美金D轮融资，融资资金将用于旗下冷链物流平台安鲜达的基础设施建设，巨头之战一触即发。

用户向头部集中，竞争壁垒逐步建立

除了资本聚集以外，用户也呈向头部集中的特点。按照活跃用户数量来看，目前我国生鲜电商平台可分为三大层次：第一大层次活跃用户在500万以上。目前我国生鲜电商厂商中，只有“多点”位于这一阶层。截止至2017年底，其活跃用户达到700万人，稳居国内第一；

第二阶层厂商的活跃用户数量在500万人以下，100万人以上。目前，每日优鲜，京东到家、盒马鲜生和中粮我买网皆位于此阶层。其中，2009年成立的中粮我买网本来具有先发优势，但在激烈的市场竞争中，其用户数遭到挤压，从年初近300万活跃用户掉到100万左右，降幅达到63.4%；

最后，活跃用户数位于100万人以下的电商平台数量最多，且大多数厂商活跃用户数在2017年中皆呈下降趋势，下降幅度也相对较大。

总体来看，生鲜电商的活跃用户向头部厂商聚集，这些厂商的用户数量将会进一步提升，而中小企业在激烈的竞争中将不断淘汰。未来，中小企业将更难进入市场，竞争壁垒将逐步建立。

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国生鲜电商行业解决方案与投资策略规划报告》。