一季度车市同比下跌14.3%，特斯拉超过丰田大众

伴随着在海外市场的逐渐发力，自主在批发十强中的占位已达到六席。

1月特斯拉官降，2月比亚迪秦PLUSDM-i冠军版上市，3月湖北“天价补贴”，期间还伴随着各大车企优惠举措和各省市汽车补贴政策的纷至沓来，以及大量新车的上市，一季度的车市似乎热闹非凡，然而来自终端市场的数据却并不乐观。

4月10日乘联会公布的数据显示，一季度国内狭义乘用车零售销量仅为426.1万辆，同比下跌13.4%。抛开受疫情影响较大的2020年，这是自2014年之后我国一季度乘用车销量首次不足450万辆，此前基本稳定在500万辆左右。其中，3月为158.7万辆，同比微增0.3%。

具体来看，尽管在车企和地方政府的积极推动下，2月和3月零售市场同比实现连续增长，但由于对比基数较低且增幅有限，这两个月创造的新增量共计只有13.7万辆，对1月亏损的近80万辆而言，根本是杯水车薪。

与之对应的是，中汽协发布的中国汽车经销商库存预警指数调查显示，今年前两月的经销商库存预警指数都明显高于去年同期，3月的62.4%虽同比下降1.2个百分点，但环比却增加4.3个百分点。

这意味着，哪怕在各项政策的推动下，经销商门店的客流或有明显的提升，但因去年提前透支了部分购买力，今年经济大环境不佳，全国国六B排放标准实施的日益临近，导致消费者的观望情绪较浓，实际上订单及成交率并没有显着的增加，整体走势仍相对较弱。

 

而得益于生产的恢复和海外市场需求的持续强劲，尤其是一季度乘用车出口量（含整车和CKD）同比增长90%至78万辆，创造了较大的增量，因此一季度批发市场的表现较好，销量为505.2万辆，同比跌幅收窄至7.3%。其中，3月批发销量同比增长9.3%至198.7万辆。

 

前十强中自主首次占六席

虽然整体车市表现不太理想，但自主阵营仍保持较好的走势，3月自主在零售市场的销量同比增长2%至77万辆，在后者中的份额为48.8%，同比增加0.7个百分点，一季度的累计份额继续稳定在50%，比去年同期增加3.8个百分点。

3月自主在批发市场的同比也继续保持在52.9%的高位，同比增加4.6个百分点。值得一提的是，根据乘联会的统计，3月乘用车出口量创下29万辆的新高，其中自主也达到25.4万辆的最高纪录。

与份额和销量增加相呼应的是，3月自主头部车企在市场中的排名越发靠前，这一点在批发市场中体现得尤为明显。

从数量上看，3月批发市场十强榜单中有6家都是自主车企，这是近年来自主在该榜单中的席位首次超过5家。

正如前文所言，这主要是由于2023年自主车企在海外市场的逐渐发力，比如上榜的6家自主车企中奇瑞汽车、上汽乘用车和长城汽车的总销量中出口的占比都相对较高。以奇瑞和上汽乘用车为例，2022年前者的出口销量占比为37.5%，今年前2个月却迅速提升至58.1%，由此推算一季度甚至可能超过60%，而后者也从2022年的54.8%增加至58%。

从排名上看，与往年集中在榜单后半部分不同，如今自主车企更多是处于前半部分中，比如3月比亚迪汽车、长安汽车、奇瑞汽车和吉利汽车都在前5名。

得益于旗下秦PLUS、元PLUS、唐、汉和海豚等多款产品的热销，尤其是秦家族和元家族都达到4万辆以上，再加上腾势D9也首次突破万辆，3月比亚迪销量近乎翻番，以20.6万辆继续稳居批发市场榜首之位，遥遥领先于一汽-大众的16.5万辆。

长安、奇瑞和吉利则分别凭借着15.2万辆、11.6万辆和11.0万辆的成绩居于第3、第4和第5。而在出口的大力加持下，上汽乘用车和长城也再次上榜，分别排名第7和第10。

当然，部分非自主车企的表现也非常抢眼，比如随着季度末交付高峰期的到来，再加上1月官降的开启，3月特斯拉在国内的销量达到7.7万辆，这是其在中国市场第三高的成绩，仅略低于去年6月和9月的的7.8万辆。这也让特斯拉中国收获其在零售市场的最好名次，第6名。

而且8.9万辆的批发销量还让特斯拉超过了广汽丰田和上汽大众，成为批发榜单中销量仅次于一汽-大众的外资车企。

此外，华晨宝马的表现也非常不错，其零售销量同比增长36.8%至5.8万辆，这是即今年1月之后其再次跻身零售十强之列。

 

MPV逆势领涨乘用车市场

再从细分市场来看，在经历1月因新能源补贴退出造成的低迷期后，2月新能源市场开始迅速回暖，3月零售销量已回升54.3万辆，但由于对比基数高达44.5万辆，同比增幅收窄至21.9%。随着越来越多国产的新能源车型走出国门，3月新能源批发销量更是增加至61.7万辆，同比增长35.2%。

以3月的数据为例，自主车企中有2家的新能源出口量超过万辆，分别是上汽乘用车23,654辆和比亚迪13,312辆。

在畅销车型榜单中，新能源车型的数量也日益增加。在3月乘用车销量前十车型从高到低分别是特斯拉ModelY、比亚迪秦、比亚迪宋、比亚迪元、名爵ZS、日产轩逸、比亚迪海豚、特斯拉Model3、AionS和本田雅阁，不仅其中7款都是新能源车型，而且前4名均是来自新能源市场。由此可见，新能源的势头之勐，以及燃油车的颓势。

伴随着销量的提升，新能源渗透也持续走高，3月在零售与批发市场中的占比分别为34.2%和31.0%。

连续两个月的增长之后，今年一季度新能源的零售与批发总销量分别达到131.3万辆和150.1万辆，同比增幅分别为22.4%和25.6%，继续为整体市场提供着主要的增长动力。

回到就车身形式而言的三大传统细分市场，MPV市场又一次成为乘用车市场中的亮点。

今年以来，当轿车和SUV两大主要的细分市场皆走弱的同时，在腾势D9、丰田赛那、丰田格瑞维亚和传祺M8等高端车型的带领下，尤其是腾势D9首次突破万辆，再加上随着社会生产生活的逐步恢复，以五菱宏光为代表的生产资料型产品需求也日渐释放，MPV领域却持续为车市提供增长的动力。

特别是在3月的零售市场中轿车和SUV仍在走跌，而MPV的同比增幅却达到38.6%，销量也再次冲上10万辆，取得近一年来的最好成绩。

伴随着连续的增长，一季度MPV的零售总销量同比增长1.2%达到24.2万辆，批发销量也同比增长7.0%至22.3万辆，成为三大细分市场中唯一正增长的细分领域。

在走过较为低迷的一季度之后，在国家和地方促进汽车消费政策的推动，上海车展等线下活动的陆续开展大概率会让略显沉寂的市场逐渐恢复活力，国六A车型库存清理工作也在加速，再加上去年同期疫情导致低基数，4月车市应该会开启一个新的篇章。

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