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众安保险首次承保盈利,中金公司:众安进入新的增长阶段

TOM    2021-08-27 18:43

众安保险(6060.HK)8月26日发布2021年中期业绩报告后,多家券商发布研报,给予众安保险买入评级,肯定公司上半年表现,其中交银国际上调评级至买入,中金公司给予众安保险目标价52港元。

中报显示,众安保险上半年坚持可持续有质量增长,通过领先的保险科技实现降本增效。众安保险2021年中期实现总保费收入98.41 亿元,同比增长45%,科技输出收入增长122%至2.7亿元,综合成本率较去年同期改善4.1 个百分点至99.4%,首次实现承保盈利。

众安保险上半年公司实现归母净利润7.55 亿元人民币,同比增长54%,显著好于预期,获多家券商发布研究报告关注,基于科技输出增长亮眼、健康生态保持有质量的增长、数字生活生态创新业务占比提升等方面,机构纷纷给予众安保险买入评级。

中金公司点评众安保险(6060.HK)中报称,“盈利改善超预期,重申跑赢行业评级”。中金公司认为,随着规模效应逐渐显现,众安保险业务已经进入新的增长阶段,未来盈利和增长之间的矛盾将有所缓解。因此维持跑赢行业评级和目标价52港元不变,对应3.7倍2022年P/B,较当前股价有43%上涨空间。

交银国际认为众安保险(6060.HK)上半年公司保费和净利润增长强劲,健康生态和数字生活生态呈现良好增长,因此上调盈利预测,预计21年盈利为9.4亿元左右,基于3.5倍21年市净率,将目标价从45港元上调至48 港元,评级从中性上调至买入。

中信建投则预计众安保险(6060.HK) 2021 年的总保费收入同比增长31%至218亿元,科技输出收入同比增长65%至6亿元,归母净利润为8.58 亿元,归母股东权益为162 亿元。中信建投利用分部估值法对公司进行估值,对于保险业务给予3.5倍PB,科技输出业务15 倍 PS,得到目标价为53.7港元,维持买入评级。

 

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责任编辑: WY-BD

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