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瑞幸咖啡更新招股书 IPO最高融资6.37亿美元 市值42亿美元
2019-05-14 17:27 中国网财经   

中国网财经5月7日讯(记者 段思琦) 瑞幸咖啡今日更新赴美IPO招股书,招股书显示,瑞幸咖啡发行区间为15到17美元,计划发行3000万美股存托凭证,瑞幸咖啡此次发行的均为新股。

按17美元的发行价上限计算,瑞幸咖啡最高融资6.37亿美元,市值将达42亿美元。此外,承销商还可在上市后30天内行使450万股ADS的超额配售权。

招股书显示,世界第三及法国第一粮食输出商路易达孚与瑞幸咖啡达成协议,双方将成立一家合资企业,在中国建设和运营一家咖啡烘焙工厂。作为完成此项合作的前提,在瑞幸咖啡完成IPO后,路易达孚将按公开招股价格,以定向发行的方式购买总额为5000万美元的瑞幸咖啡A类普通股。

今年4月23日,瑞幸咖啡正式提交IPO申请,寻求在纳斯达克挂牌上市,代码为LK,寻求融资至多1亿美元,瑞士信贷、摩根士丹利为承销商。

招股书显示,在2019年第一季度,瑞幸咖啡营收4.785亿元,净亏损5.518亿元。在2018年全年,瑞幸咖啡营收8.407亿元,净亏损16.19亿元。

截至2019年3月31日,瑞幸咖啡共计拥有2370家自有门店,累计交易客户超过1680万。在2018年,瑞幸咖啡售出9000万件商品。

2019年4月18日,瑞幸咖啡宣布在2018年11月完成的B轮融资基础上,额外获得共计1.5亿美元的新投资。其中,星巴克主要投资人贝莱德(BlackRock)所管理的私募基金投资1.25亿美元,瑞幸咖啡投后估值29亿美元。

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责任编辑: 3965LC

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