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爱奇艺今晚将登陆纳斯达克 或成为美国今年规模最大IPO
2018-05-13 17:15 云掌财经网   

据媒体消息,爱奇艺今晚将在美上市,爱奇艺IPO定价为18美元/股,位于17-19美元区间中段。

2月28日,爱奇艺正式向美国证券交易委员会(SEC)递交招股书,将上市地点确定为美国纳斯达克,计划募集资金15亿美元后,这家视频网站的一举一动成为市场关注的焦点。

根据最新的招股书显示,爱奇艺申请IPO发行1.25亿股美国存托凭证,每份ADS代表7股A类普通股,发行价格区间为17-19美元/ADS,总计8.75亿股A类股份。加上承销商执行的1875万股超额配售,爱奇艺通过首次公开招股最大募资额将达到27.3125亿美元。

此外,最新招股书中透露,截至今年2月28日,爱奇艺付费会员规模已经达到6010万。尽管如此,与其他视频网站一样,爱奇艺仍然未实现盈利,招股书显示,爱奇艺在2015-2017年的净亏损分别为25.75亿元、30.74亿元和37.369亿元。

据悉,爱奇艺此次IPO的主要承销商为高盛(亚洲)、瑞士信贷和美银美林。此外,有消息称高瓴资本有意认购不超过 2 亿美元的爱奇艺ADS,占比大约8.9%。Renaissance Capital首席分析师预测称上市后爱奇艺市值或达 144 亿美元,成为今年以来美国证券市场最大规模的IPO。

责任编辑: 3947DJX TS001
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