鼎胜新能IPO:近四成募资还债 报告期发生三起安全生产事故

1月24日讯 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“鼎胜新能”)昨日晚间在证监会网站披露招股说明书，公司拟在上交所公开发行不超过6500万股，计划募集资金约10.11亿元，其中4亿元用来偿还银行贷款，占比近四成，其余6.1亿元投向年产5万吨动力电池电极用铝合金箔项目。据了解，鼎胜新能本次IPO的保荐机构是中信证券。

公开资料显示，鼎胜新能自成立以来一直从事铝板带箔的研发、生产与销售业务，主要产品是空调箔、单零箔、双零箔、铝板带、新能源电池箔等，产品广泛应用于绿色包装、家用、家电、锂电池、交通运输、建筑装饰等多个领域。

2014-2016年及2017年1-6月份，鼎胜新能分别实现营业收入66.9亿元、64.18亿元、70.89亿元和43.34亿元，同期净利润为7717.67万元、16451.38万元、33816.25万元和9738.56万元，经营活动产生的现金流分别为8.43亿元、7.27亿元、-4.12亿元和-3.19亿元。

据了解，报告期内，鼎胜新能出口收入分别为25.22亿元、25.22亿元、26.28亿元和16.37亿元，在主营业务收入中占比分别为40.13%、41.4%、38.9%和39.26%。

从负债端来看，2014-2016年末及2017年9月末，鼎胜新能负债总计62.64亿元、58.07亿元、59.07亿元和56.68亿元，合并口径下的资产负债率分别为82.35%、76.24%、73.35%和71.98%。

招股书还显示，报告期内鼎胜新能发生了三起收到主管部门行政处罚的安全生产事故，分别是2014年10月20日，板带三分厂2号纵剪岗位，一名辅助工在废边卷取操作过程中被废边卷取机卷入，经抢救无效死亡；2014年12月4日，板带一分厂板带过滤岗位，4名员工在使用液压升降机对行车电动葫芦进行拆卸时升降机突发倒塌，造成1死3伤；2015年8月19日，动力分厂机修车间仓库，2名员工在使用行车吊装钢管时行车吊带突发断裂，滑落的钢管砸倒1名员工，造成1人死亡。

股权方面，鼎胜新能的实际控制人是周贤海、王小丽夫妇，两人发行前合计控制公司53.08%的表决权。