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1月9日SMM基本金属现货交易日评
2019-01-10 09:10 上海有色网   

铜:今日亚盘时段,伦铜开于5933.5美元/吨,盘初1分钟内伦铜触低5926美元/吨,受原油大幅走强提振,伦铜获力大幅反弹,刺破日均线上探日内较高位5974美元/吨,随后在5964.5~5976美元/吨区间窄幅整理,振幅不超过11.5美元/吨。午后,原油继续走强,伦铜蓄力上探日内较高位5982美元/吨受阻,回吐上午部分跌幅,回落至日均线附近5958美元/吨再行回升,亚盘尾盘至欧洲时段,美元走低,伦铜获力摸高5983美元/吨。截止16:50,伦铜报5976美元/吨,美元指数报96.65,美原油报50.32美元/桶。今日伦铜阶梯式上行,收报两连阳,直接收复10日均线,并向布林中轨靠拢。MACD绿色能量柱收窄,DIFF与DEA趋于粘连,KDJ开口上扩。晚间重点关注官方媒体公布的中美贸易谈判具体结果,晚间关注美国1月4日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比前值-8.5%,关注2019年FOMC票委、芝加哥联储主席Evans就经济和货币政策发表讲话,晚间等待美元指数指引,测试伦铜能否再接再励摸高6000美元/吨关口。

今日沪铜1903合约跟涨伦铜。今早开于47490元/吨,开盘后在空头离场的引领下,沪铜重心自低位47440元/吨缓慢震荡上行,,午间攀升至日内高位47820元/吨受阻,在伦铜走低的拖累下,沪铜部分多头离场,回吐部分涨幅,小幅回落至47650元/吨附近,盘尾跌至47600元/吨,触低小幅反升,收盘47680元/吨,涨320元/吨,涨幅0.68%。主力合约成交量增加66840手至23.4万手,持仓量减少8852手至18.2万手。1901-1903合约持仓合计减少15656手,其中1902合约减仓5330手。今日沪铜指数日减仓13962手至49.9万手,空头平仓为主。日内沪铜指数流出资金1.75亿元,位居有色板块流出资金榜首。日内沪铜主力收阳实体补全上周跳空缺口,重心站稳5日均线,并向10日均线攀升,MACD指标DIF曲线上行趋势加深,有望形成金叉。晚间等待外盘指引,关注多空动向,晚间测试沪铜主力能否蓄力突破47900元/吨。

今日上海电解铜现货对当月合约报贴水20~升水80元/吨,平水铜成交价格47560元/吨~47640元/吨,升水铜成交价格47600元/吨~47680元/吨。沪期铜在日均线上方小幅走高,导致多数企业更急于逢高换现,市场货源继续蜂拥而出,持货商甩货表现急切,开市报价升水40~100元/吨,几乎未有多做停留便一泻千里,多数持货商主动调降报价且为腰斩式报价,平水铜自报价升水40元/吨调降至贴水10元/吨,好铜报价下泄至升水40~50元/吨,但成交并无太大起色。第二节交易阶段,市场货源宽裕,压价空间大,下游买盘观望消费表现疲弱,升水延续下跌态势,难显止跌态势,平水铜报价贴水20元/吨左右且有压价空间,好铜在升水10~20元/吨边缘挣扎,湿法铜自贴水40元/吨调降至贴水80元/吨左右,甚至可有贴水100元/吨的报价。铜价虽有小幅反弹,但市场普遍难维持续性上扬的信心,反而促使持货商抛货换现,下游无意入市收货,贸易商投机意愿也显谨慎,买兴严重缺乏,导致交投惨淡,目前升贴水未显止跌态势。下午盘面冲高回落,现货市场贸易商急于抛货换现的态度未有停止,继续主动下调升水,积极出货,但成交却未有改观,下午平水铜贴水加大,好铜也出现部分贴水货源。下午平水铜报贴水40-贴水20元/吨,好铜报贴水20元-升水10元/吨,成交价格在47560元/吨-47710元/吨区间。

铝:伦铝早间跳空高开于1861美元/吨,亚洲交易时段整体表现缓慢爬高趋势,并在进入欧洲交易时段后登高日内1881.5美元/吨日内最高位,至此继续上行初显吃力,随后沪铝略有回落匍匐于1868.5美元/吨附近,截至17:40分,伦铝企稳徘徊于1874美元/吨一线,收于1873美元/吨,涨16美元/吨,涨幅0.86%,录得小阳线,收复前一日部分跌幅,基本站稳10日均线,日度KDJ线表现明显上行趋势。因美国国内就俄铝制裁是否延迟取消的问题再次出现分歧,叠加美元指数近期跌幅明显,市场交易氛围出现转变,基本面虽未出现明显变化,但伦铝由消息驱动因素获得短暂上行动力,预计晚间继续试探上方空间并寻求下方支撑,晚间继续关注美元指数及中美贸易磋商消息进展。

沪铝主连1903合约早间开于13400元/吨,盘初小幅下探13380元/吨,第一交易阶段表现冲高回落,前期部分多头增仓,推动铝价探高13430元/吨,随后小幅回落企稳于13400元/吨。进入第二交易阶段后,沪铝再次试探上行,缓慢爬高13445元/吨后企稳于13425元/吨,叠加午后出现消息称美国众议院要求延后取消俄铝制裁时间,至此空头信心大减,临近收盘二十分钟内空头大幅减仓4千余手,沪铝短暂拉涨至13475元/吨,今日日盘收于13475元/吨,涨45元/吨,涨幅0.34%,成交量增29330手至15万手,持仓量增7666手至26.3万手,收于一反包阳线,收复前一日所有跌幅,但依旧位于10日均线以下,日度KDJ线似有向上趋势,MACD绿线缩短。因近期消息迭出,预计晚间高位震荡继续寻求支撑位,晚间继续关注中美贸易磋商相关消息的释放及美众议院对取消俄铝制裁态度是否转变等宏观事件。

期铝当月第一交易阶段表现冲高回落,第二交易阶段表现小幅上行趋势。上海成交价在13290~13300元/吨之间成交,对当月升贴水在贴30~贴20元/吨附近。无锡成交价集中13290~13300元/吨,杭州成交价集中于13300~13310元/吨之间。主流成交价相较上一成交日涨幅小跌10元/吨左右。今日期铝波动幅度较大,某大户收购量较前期不多,持货商出货虽表现积极,但下游并未见显著备货行为,基本按需采购。中间商及贸易商之间交投尚属活跃。今日华东整体成交平平。午后期铝前期区间震荡为主,成交价集中于13310~13320元/吨之间,对当月贴30~贴20元/吨之间,仅有少量成交,后期急速拉涨,持货商虽积极出货,但实际成交几无。

铅:日内,伦铅开于1967美元/吨,亚洲时段,盘初美指持续走弱,加之沪铅强势拉升带动,伦铅震荡攀升,期间一度触及1982美元/吨,日内重心随之上移,然上方10日均线压制较强,伦铅上行乏力,后围绕1979美元/吨一线盘整,进入欧洲时段,伦铅延续盘整走势,截止16:25,伦铅暂收1980美元/吨,涨13美元/吨,涨幅0.66%。伦铅暂收小阳线,上行通道初步成型,且5日均线拐头向上,若夜间美指维持弱势,伦铅或会成功站上10日均线,打破盘整走势。夜间关注美联储FOMC公布的2018年12月货币政策会议纪要。

日内,沪铅1902合约开于17490元/吨,盘初多增空减,沪铅震荡上行,且一度触及日内高位17610元/吨,随后沿17585元/吨平台盘整,最终收于17570元/吨,涨80元/吨,涨幅0.46%,持仓量减2442手至58896手。沪铅报收中阳线,暂止跌企稳,然此波翻红主因空头获利离场,多头鲜少入场,持续性有待观察,夜间关注沪铅能否受伦铅走强带动,低位返升。

上海市场南方18085-18180元/吨,对1902合约升水500-595元/吨报价;蒙自18180元/吨,对1901合约平水报价;国产金沙铅18330元/吨,对1901合约升水150元/吨报价;进口哈铅17850-18000元/吨,对1901合约贴水300-150元/吨报价。期盘重挫后小幅回升,部分持货商逢高积极出货,市场报价混乱,而下游按需谨慎采购,散单市场成交暂无改善。

广东市场南华铅18125-18175元/吨,对SMM1#铅均价贴水50元/吨到平水报价;金宇腾18125-18145元/吨,对SMM1#铅均价贴水50元/吨到30元/吨报价。持货商报价随行就市,而因铅市低迷,下游接货谨慎,市场成交清淡。 河南地区金利、万洋铅18125-18175元/吨,对SMM1#铅均价贴水50元/吨到平水报价(贸易商货源);岷山18175元/吨,对SMM1#铅均价平水报价。炼厂货源尚可,散单多以贴水出货,部分下游逢低按需采购,市场成交仍偏清淡。 湖南地区水口山18125-18145元/吨,对SMM1#铅均价贴水50-30元/吨报价(贸易商货源);云南地区小厂铅17875元/吨,对SMM1#铅均价贴水300元/吨报价。铅价小幅回升,炼厂散单贴水小幅收窄,但因蓄电池市场需求不旺,下游仍按需慎采,整体市场成交氛围活跃度一般。

锌:日内伦锌开于2486美元/吨,盘初市场乐观情绪扩散,伦锌顺势走高,重心上移至2500美元/吨上沿呈现窄幅整理,上下空间不足5美元/吨,勉强站稳2500美元/吨关键压力位,但上方20日均线压力显现,午后伦锌几度上测以失败告终,部分资金开始试探整数支撑位强度,运行区间略微下移。截止16:56,伦锌收报2503美元/吨,较前一交易日涨21美元/吨,涨幅0.85%。日内伦锌收阳承压20日均线,勉强站稳2500美元/吨压力位,然上行承压,叠加仅以宏观利好作为主要推动力,伦锌上行动能略显不足,晚间或以守稳2500美元/吨整数支撑为目标。

沪锌主力1903合约开于20370元/吨,盘初多头增仓,沪锌盘初强势拉高至20550元/吨附近暂缓整理,上下幅度30元/吨左右。午后多头再度发力,沪锌小幅冲高触及20675元/吨,然继续向上明显承压,部分资金止盈离场,亦有部分空头资金入场布局,消费淡季沪锌多次上测均以失败告终,重心持稳于20620元/吨附近。收涨报20600元/吨,较前一交易涨280元/吨,涨幅1.38%,成交量增45256手至18.9万手,持仓量增4060手至18.3万手。日内沪锌五连阳上穿20、40日均线,宏观利好释放一定程度上暂时扭转了市场对于消费的利空判断,沪锌前期跌幅基本修复,但进一步上修承压60日线,市场乐观情绪消退后,锌价上行动能大概率减弱,晚间或难突破压力位。

上海0#普通主流成交21760-21830元/吨,双燕主流成交于21860-21920元/吨。0#普通对1901合约报升水560-600元/吨;双燕、驰宏对1月报升水650-700元/吨。1#主流报21180-21250元/吨。冶炼厂出货正常,市场长单品牌货量仍偏低。今日盘面走高,市场观望情绪较浓,成交较为清淡,各品牌报价均有下调,其中长单品牌因流通紧俏下调空间有限。早市贸易商报升水620/630元/吨左右,市场反馈寥寥,多以SMM均价下浮接货为主,升贴水成交异常疲弱,持货商调价出货,国产下调至升水600/610元/吨左右,中储紫金下调至升水580元/吨左右,但对成交助力不大,贸易商间交投氛围亦有转淡,而对应下游品牌报价下调速度再度加快,下调幅度在50-100元/吨左右不等,临近月中旬,亦有部分企业提前放假,叠加出于价格及资金占用的考虑,下游备货意愿偏淡,进口SMC报价成交下调至升水400-420元/吨左右,进口比利时西班牙下调至升水30-50元/吨左右,进口与国产价差拉大至近600元/吨;而双燕报价进一步下调至升水650元/吨左右成交亦偏弱,下游实际消费表现较为弱势,沪市今日整体成交偏弱,成交货量不及昨日。

广东0#锌主流成交于21750-21830元/吨,粤市较沪市由昨日的平水附近转至贴水30元/吨附近。对沪锌1902合约升水980-1000元/吨附近,升水较昨日收窄了80元/吨左右。炼厂正常出货,第一交易时段,市场交投尚不活跃,部分贸易商尝试性报在沪锌1902合约升水1000元/吨,然未有成交,成交大多集中于均价以及均价-10附近,然仅少量。进入第二交易时段,市场出货情绪转好,报价稳定在对沪锌1902合约升水980-1000元/吨附近,然期锌盘中走高,下游拿货情绪不高,纷纷观望,市场反应平淡,但持货商不愿进一步调低升水,成交陷入僵持。今日整体成交偏淡,稍差于昨日。

天津市场0#锌锭主流成交于21750-23030元/吨,0#普通品牌主流成交于21750-21800元/吨,对1901合约升水530-580元/吨附近,较昨日收窄了90元/吨左右,津市较沪市由昨日的平水附近转至贴水30元/吨左右。炼厂正常出货,持货商积极出货,普遍报对沪锌1901合约升水530-580元/吨附近,消费方面,北方下游企业订单疲弱,叠加环保影响,部分小厂以提前停产休假,而大厂刚需采购,并未有明显备库,出货较不畅,津市升水快速回落,今日成交未有明显好转,基本持平昨日。 0#紫金,红烨,百灵,秦锌,驰宏等成交于21750-21800元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨,西矿等成交21700-21750元/吨。

锡:伦锡今日19945美元/吨开盘后,盘初,伦锡一举突破2万美元整数关,突破至20120美元/吨附近后窄幅盘整。亚盘尾盘时,伦锡再次冲刺,上摸20185美元的日内高位,欧洲时段,美元低位回升,伦锡高位受压冲高回落,虽跌破日均线,但2万美元关口获支撑,保持围绕日均线高位震荡。截至17:30,伦锡20030美元/吨,涨100美元/吨。伦锡今日跳涨于所有均线之上,已表现六连阳,呈阶梯式反弹,并且已突破近半年来的运行区间。晚间公布美国截至1月4日当周EIA原油库存变动(万桶) 、美国11月贸易帐(亿美元)(1/10-1/18)和美国12月未季调CPI年率(%)。关注伦锡反弹的可持续性。

沪期锡主力1905合约,昨夜夜盘145360元/吨开盘后,价格维持在日均线上方145600元/吨附近窄幅盘整。今日早盘145780元/吨开盘后,受外盘强劲的指引,多头入市推动沪锡快速上涨,午盘时,达到日内高点146940元/吨,但高位多头离场,沪锡回吐部分涨幅至146500元/吨附近。尾盘时,伦锡的持续走高逼迫沪锡空头被迫离场,价格低位返升,最终以146900元/吨收盘,上涨1680元/吨,涨幅1.16%。成交量19758手,增加5440手。成交量36754手,增加224手。今日沪期锡价格呈上涨态势,以长阳线收盘,达到了前期平台的高点147000元/吨附近,下方受到5-20日均线的支撑,但上方受到40日均线的压制。晚间关注伦锡的指引,沪期锡价格能否有效突破前期平台高点。近期可关注今日晚间中国12月M2货币供应年率(%)(1/9-1/15)和明日中国12月CPI、PPI年率(%)。

今日沪期锡盘面继续上涨,沪锡现货价格上调至 144000-146000元/吨,早市144000元/吨附近的小牌较多,之后随着盘面的上扬,小牌逐渐上调至144500元/吨左右,成交氛围偏淡。套盘货云锡对1905合约贴水500元/吨,普通云字贴水1400元/吨左右,小牌贴水2000元/吨。

镍:伦镍亚盘今日开于11260美元/吨,午前,伦镍于日均线上方震荡上行,摸高11320美元/吨,上方承压60日均线。午后,伦镍震荡下跌,探底11205美元/吨,下方11200美元/吨关口支撑。随后,伦镍震荡上行,上方承压11300美元/吨关口,截止17:12,收于11270美元/吨。日技术线KDJ开口向上,MACD红柱变长。夜间观测伦镍能否站稳11200美元/吨关口。晚间应关注美国1月4日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比,美国1月4日当周EIA汽油库存变动(万桶)。

沪镍1905今日开于91560元/吨,盘初,沪镍震荡上行,围绕重心91850元/吨上下波动,上方承压92000元/吨关口,下方91700元/吨关口支撑。午后,空头增仓,多头减仓,沪镍震荡下行,下探91120元/吨,临近收盘,空头信心不足,减仓离场,沪镍小幅回升,收于91340元/吨。整日,沪镍主力合约1905收于小阳线。较前一日结算价涨600元/吨,涨幅0.66%。成交量减11.4万手至 56.1万手,持仓量减0.8万手至29万手。日线技术KDJ开口向上,MACD红柱变长。夜间观测沪镍能否站稳91000元/吨关口。

SMM1#电解镍91600-92400元/吨。俄镍较无锡1901贴水100元/吨到平水,金川镍较无锡1901合约升水800元/吨左右。今日有部分贸易商俄镍报贴水,主要因盘面上涨以及反映下游近期需求不好,仅按需拿货。金川镍升水维持稳定,现持货金川镍的贸易商增多。今日金川公司出厂价92100元/吨,较昨天上调600元/吨。今日镍价走高,下游不愿多拿货,观望为主,整体成交不如昨天。金川镍下游需求稳定,贸易商补货受升水下调提振。主流成交于91600-92400元/吨。下午镍价虽小幅下跌,但未提振下游成交积极性,据贸易商反馈,现下游仅部分春节备货,下周或体现更为明显。主流成交91350-92300元/吨。

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