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德勤2018年全球汽车消费者研究:47%认为自动驾驶不安全 但比前一年大幅下降
2019-02-01 14:54 前瞻网   

 

自动驾驶和电动汽车的想法正在全球消费者中获得认可,但这足以让我们的乌托邦梦想成真吗?

如今,若要让一个编辑出版一份汽车行业刊物,他将面临巨大的压力,同时也会被那些详细介绍自动驾驶和电动汽车上市的新可能性的文章淹没。实际上,制造商、供应商和科技公司正在投入大量资金来实现这些技术。这种研发的推动背后有几个原因:自动驾驶汽车有可能通过减少驾驶员失误来显著改善道路安全性;电动汽车(EV)可以减少交通运输环节燃烧化石燃料对环境造成的负面影响。虽然这些是无可否认的积极目标,但实现它们可能比我们想象的更困难。事实上,目前先进车辆技术投资的速度可以说是一场高风险扑克游戏,玩家都争先恐后地押注其中,结果在很大程度上是未定的,尽管不太可能对所有人都有利。

这些技术的资本配置飞速飙升

在一个越来越难以区分车辆或品牌的行业中,自动驾驶和电气化等尖端技术代表了一个巨大的机遇,从根本上改变过去100年来日趋成熟的超竞争环境。大多数分析人士都会同意,在未来的某个时刻,电动、自动驾驶汽车将成为我们生活的一部分,但对于大规模实现这一目标需要多长时间,存在许多不同的看法。乐观主义者认为,我们正处于一场革命的边缘,这场革命将在未来几年上演。另一方面,较为保守的观点考虑到一些不利因素,尤其是对传统汽车制造商的威胁,从而缓和了这种热情。

很难准确地确定被纳入这些新技术的资金数量,但布鲁金斯学会最近的一项研究估计,在过去三年中,对自动驾驶技术生态系统的投资至少为800亿美元。几家汽车制造商最近也宣布了类似的投资水平,希望将其全球动力系统战略推向电动汽车的未来。例如,大众汽车表示,到2022.2年,其在电动汽车方面的总投资将达到860亿美元。

从表面上看,这些投资看起来似乎有充分的理由。 2018年德勤《全球汽车消费者研究》的最新调查结果显示,消费者可能会对完全自动驾驶汽车的态度趋于缓和:2018年47%的美国消费者认为自动驾驶汽车不安全,这一比例较2017年的74%大幅下降。对于研究中涉及的每个国家(图1),情况均是如此,例如,韩国(去年54%认为自动驾驶车辆不安全,上一年为81%);德国(去年为45%,上一年为72%);然而,尽管调查结果显示自动驾驶汽车的发展趋势是积极的,但大多数市场上仍有近一半的消费者对这项技术的安全性表示怀疑。虽然我们充分期望消费者对自动驾驶汽车技术的接受度能够通过实际的积极体验而提高,但这种新技术如何能够有效地货币化,应该成为公司董事会和高级管理人员关注的问题,他们正在寻找这些投资决策在未来将产生显著回报的迹象。

证据表明,使用现有商业模式,制造商很难看到自主技术投资会有大量回报,因为德国(50%),美国(38%)和日本(31)等国家的大量消费者不愿支付任何额外的钱为车辆配备这个特性。对于那些愿意支付额外费用的人来说,他们认为可接受的金额与开发和配备这种技术的车辆所需的费用相比微不足道。

电动汽车的结果是相似的,其中42%的德国消费者和略高于三分之一的日本和美国消费者表示,他们不愿为获得替代动力系统技术而承担任何额外成本。这一切都强烈暗示更为根本的东西,当今企业对消费者商业模式的核心,需要改变才能获得这些技术的合理投资回报。如下所述,市场基本面的转变只会进一步强化这一点。

市场基本面正在转变,加大了风险

全球汽车市场有许多因素在起作用,这进一步加剧了对自动和电动汽车技术的需求和投资:

需求波动

随着全球经济从衰退中复苏的结束,过去几年,全球多个市场的汽车需求一直处于创纪录的水平,但这一需求因地区而异。虽然美国的同比业绩相当强劲,市场仍然徘徊在创纪录水平附近,但增长现已逐渐减少,导致许多行业观察人士不知道增长还能持续多久。欧洲需求在过去几年中找到了初步立足点,但英国脱欧的经济担忧正在给该地区的增长预期带来长期阴影。在经历了数年的大规模中产阶级扩张之后,即便是中国也在考虑未来的需求预期。

事实上,全球对轻型车辆的需求开始停滞不前。最近的预测估计,未来十年中期的年增长率将被限制在1.5%至2.5%之间。在这些担忧中,首当其冲的是美国,大多数分析师预测其将出现周期性下滑。激励水平显著上升,2017年10月平均每辆车3,472美元,表明市场已被人为地支撑。虽然该行业已经摆脱了2009-2010年的经济衰退,但大众市场现有企业仍有巨大的固定成本,这可能使它们对销量波动(尤其是销量下降)的敏感度与10年前一样高。

鉴于全球市场环境趋紧,许多汽车制造商可能需要优先考虑运营投资,这使得在不确定时期进行大规模资本配置变得更加困难。这种情况也可能破坏传统制造商和供应商之间发展的许多战略伙伴关系,这些伙伴关系承担着对这些技术的大量投资。

按需交通运输

随着按需交通运输服务模式获得更大的牵引力,全球汽车需求也可能经历重大变化。例如,即使在像美国这样的传统汽车爱好者国家,在我们研究中,23%的消费者表示他们每周至少使用一次叫车或拼车服务,还有22%的人表示他们偶尔使用这些服务。最有意思的是,52%的用户组合表示,他们正在积极质疑未来是否需要拥有一辆车。在印度,这情况更为明显,85%的消费者表示他们使用了共享移动服务,其中61%的用户质疑拥有车辆的必要性。这些统计数据表明,许多国家大规模城市化的发展趋势,以及潜在的未来,个人车辆拥有量将大幅减少,有利于共享移动车队,而全球市场的显著差异,可能让传统制造商、供应商和其他利益相关者难以适应。

话虽如此,传统汽车制造商和行业颠覆者正在开发的关于共享乘车服务下一阶段增长的战略,正在与自主技术的采用越来越相互交织。但在全球特定市场中,共享乘车服务遇到了监管逆风。虽然我们预计这些监管挫折仅仅是对这种新型交通方式增长的挑战,但如果自主技术的巨额资本投资是基于通过共享移动模型进行规模化的,那么监管环境的不确定性应该令人担忧。在这方面,颠覆者具有明显的优势,因为他们典型的资本和轻资产业务模式不会受到现有重资产基础和传统汽车制造商更广泛的资本要求拖累。

可负担能力

美国等主要市场的负担能力问题日益严重,新车的平均交易价格继续徘徊在创纪录的领域,2017年10月达到35,428美元,同比增长1.5%作为回应,越来越多的消费者希望利用租赁和长期贷款等金融工具来保证每月的车辆付款。根据埃德蒙兹的数据,租赁率仍接近历史最高水平,占今年上半年新车交易量的近三分之一(31.1%)。至于贷款条款,美国市场的平均贷款期限在2017年6月达到创纪录的69.3个月。

结果,消费者可能越来越不愿意致力于配备具有自动或电动动力系特征的车辆,因为与更传统的车辆相比,这些汽车的价格通常要高出很多。具有讽刺意味的是,正是这种负担能力问题可能促使消费者完全重新考虑车辆所有权,转而选择共享交通所代表的、低得多的、基于使用的成本模式。至少,它可能促使消费者考虑购买二手车。随着未来几年租赁车辆的数量创纪录,二手车的价格应该会下降,这将鼓励大量消费者有效延长“常规”车辆的使用期限。

虽然最近的调查结果(图2)表明,在过去12个月中,在中国、印度、日本和德国等主要全球市场中,下一代车辆中更喜欢替代动力系统的人数增加了。美国和日本引用价格溢价是他们不会考虑购买完全由电池供电的电动汽车(BEV)的最大原因。实际上,80%的美国消费者仍然倾向于在他们的下一辆车中使用燃气或柴油动力传动系统(实际上比去年的研究中的76%还要高),这可能是由于美国的燃料成本环境较低,天然气价格继续徘徊在每加仑2.50美元的范围内。

到目前为止,美国消费者一直被政府的重磅刺激措施所吸引,购买了电动汽车。根据车型不同,政府的刺激措施最高可达7500美元。然而,即便有了这些联邦税收抵免,美国电动汽车市场仍难以站稳脚跟,仅占全年汽车销量的一小部分。

监管驱动电气化

全球各个司法管辖区的政策制定者正积极推动下一代城市环境,包括清洁、连通、高效和安全的交通运输系统。事实上,挪威、英国、法国和荷兰等国家已经宣布,他们计划在未来二、三十年内禁售传统燃气和柴油发动机车辆。中国也正在研究摆脱传统燃气和柴油发动机车辆的时间表,这在很大程度上是由于政府希望既能阻止有害排放,又解决主要城市的拥堵问题,同时也显著减少了本国对进口石油的依赖。印度的目标是到2030年建立一个纯电动车队,促使现代和铃木等汽车制造商宣布在印度市场推出一系列电动汽车的积极计划。所有这些政府公告的结合使得电气似乎变得更加强大,促使大多数市场都不可避免,但自动驾驶汽车尚未获得明确的监管要求,公司可以用它来证明其大规模资本投资的合理性。

然而,就目前而言,消费者仍然对电动汽车持谨慎态度,即使这项技术可以满足不断增长的期望。中国和德国消费者与BEV保持距离的主要原因是,他们对单次电池充电的驾驶里程感到焦虑。同样,印度和韩国的消费者最担心的是,各自国家缺乏车辆充电基础设施。

在世界上的几个国家,为促进先进技术(如充电站和智能传感器)的发展,更新已经萎靡不振的基础设施所需的投资是惊人的。面对传统融资模式的巨大变化,它需要富有创造性的长期思考。这包括对电动汽车最基本的含义:没有天然气税收来资助大型政府项目。出于这个原因,包括印度在内的许多司法管辖区正在寻求公私合作伙伴关系,以实现移动系统现代化所需的资金。在欧洲,汽车制造商宝马、戴姆勒、大众和福特已经成立了一家名为Ionity的合资企业,到2020年在整个欧洲大陆安装400个大功率电动汽车充电站网络,每个充电站的成本约为233,000美元。

消费者加入什么需要采取什么措施?

安全、品牌信任和成本都是决定消费者接受这两种技术的主要因素,尤其是自动驾驶车辆。例如,在去年的研究中,54%的美国消费者表示如果由他们信任的品牌提供,他们更有可能乘坐自动驾驶汽车;这个数字今年增加到63%。

有趣的是,中国的消费者对自动驾驶汽车最为积极,认为自动驾驶汽车不安全的人比例从去年的62%下降到今年研究的26%。造成这种差异的原因之一,可能是中国消费者认为自己国家在年度道路死亡人数方面是世界上最高的。在全球几个市场中,年轻消费者似乎更有可能采用自动驾驶技术,在美国的人口群体中,70%的Y世代/ Z世代表示,如果它是由值得信赖的品牌生产的话,他们更有可能使用自动驾驶汽车。相比之下, X世代占62%,婴儿潮/ 婴儿潮前一代消费者占56%。

也就是说,尽管品牌信任变得越来越重要,但消费者最信任的将自动驾驶技术推向市场的公司类型并没有像去年那样发生变化(图3)。日本、德国和美国的消费者仍然青睐传统的汽车制造商;这与韩国、印度和中国的消费者形成鲜明对比,后者最青睐新的自动驾驶汽车制造商或现有的技术公司。这种差异的原因之一可能与汽车品牌在更成熟市场的相对优势有关。

另一种让消费者对自动驾驶汽车等新技术更放心的方法是,证明这种技术可以在现实环境中安全可靠地使用。无论是与使用自动驾驶功能相关的严重事故,还是涉及拉斯维加斯完全自动驾驶穿梭巴士的相对较小的事故,结果都是类似的:消费者严重质疑技术准备程度。例如,71%的美国消费者表示,如果它拥有可靠的安全记录,他们更有可能乘坐自动驾驶汽车(去年为68%)。在韩国也是如此(83%对70%),德国(63%对47%)情况也差不多。作为回应,包括一些世界上最大的科技公司在内的几家公司,多年来一直在测试自动驾驶技术,即便问题相对较少,但只要发生一次负面事件,就会破坏围绕这些长期研发试验建立起来的商誉、信心和兴趣。

此外,随着电池产量的增加,电池供电车辆的价格溢价应该下降。事实上,电池价格自2013年以来已经下降了近50%,从2016年的每千瓦时599美元降至每千瓦时273美元。价格可能会进一步下降,到2026年可能达到每千瓦时100美元,使得BEV与传统车辆相比更具价格竞争力,并最终成为对消费者更具吸引力的选择。然而,这些预测是基于使用锂离子电池,如果在事故中被刺穿,则存在起火的风险。电池技术的新发展,例如固态材料的使用有望提高BEV中电池的整体安全性,但它们也可能成本更高,至少在短期内如此。

最后,随着越来越多的联网车辆投入运营,消费者还表示担心车辆可能被恶意黑客入侵。在美国国际集团最近进行的一项民意调查中,近75%的受访者将汽车被黑客入侵列为令人担忧的问题。因此,我们的调查显示,如果政府能够实施标准和法规,帮助制造商尽可能严肃地对待网络安全问题,54%的美国消费者会对驾驶自动驾驶汽车感觉更好。

这一切将走向何方?

考虑到需求放缓和全球环境降温可能会破坏全球几个主要汽车市场的逆风,原始设备制造商、供应商和技术公司不太可能维持目前疯狂的资本配置步伐。电动动力总成发展。即使那些正在积极寻求通过市场合理化、品牌剥离或运营成本削减来维持专注投资水平的公司,也可能会发现这很困难。事实上,一些公司可能会很快发现自己正在努力应对更加直接的运营问题,这些问题优先于长期技术投资战略。

最终,我们可以说,将完全自主和电气化的汽车技术引入主流所需的投资过程还不够成熟。无人驾驶汽车仍然处于试验阶段,而诸如旨在改善BEV性能和安全性的固态电池等新开发项目仍然遥不可及。投资窗口越远,大多数参与者越难以证明并维持其在开发方面的支出。仅仅因为这个原因,企业很可能将不得不做出一些艰难的选择,在哪些技术投资方面它们有能力、也愿意押注。

这些公司面临的困难还包括,它们需要在许多其他领域进行重大投资,包括移动服务、先进材料、连接和客户体验的数字化转型。简而言之,汽车行业对资本投资的累积需求简直令人发指,虽然全球消费者对先进技术的兴趣有些令人鼓舞,但他们为这些技术买单的意愿非常有限。

展望未来,以下三个要点应该是行业利益相关者的首要考虑因素:

获得回报需要新的商业模式。考虑到数十家公司正在积极开发和拥有主要的自动驾驶汽车平台。并非所有投资这项技术的人都会获胜。消费者只愿意使用当前的“面向消费者”商业模式来某些技术付费。自动驾驶技术投资至少需要新的商业模式才能使投资货币化。反过来,这可能会进一步打开颠覆者的大门,以利用你的投资。如果需要一个全面的商业模式解决方案来产生适当的技术投资回报,请为创造新的成功商业模式的艰巨挑战做好准备。尽管这项技术既先

密切关注监管机构和政策制定者。所有这些新技术迟早都会被强加标准。历史表明,跨市场监管的分散性也将在这里发挥作用。标准既代表了缓和技术发展的机会,也代表着对更明确目标的投资,同时也威胁着先行者的竞争优势。与生态系统合作伙伴一起,尽早、积极和持续地监管机构合作,对于为投资决策和市场计划提供最佳信息至关重要。世界各地的环境政策压力可能会增加,这表明电动汽车和类似的替代动力系统技术可能是一个更安全的选择,而自动驾驶技术的机遇和挑战更加多样化,可能需要不同的思维方式来校准投资的时间和水平。

在追逐未来的同时不要忽视现在。最后,北美有超过3.25亿辆汽车投入运营,欧洲还有3.9亿辆汽车,仅中国就有1.65亿辆汽车。鉴于全球汽车公司规模或车辆总数庞大,每一个现在持续10 - 15年或更长时间,自动驾驶和电动动力系统带来的那种转型变革可能需要几十年,才能达到一个已经成熟一个多世纪的行业的临界点。在对未来进行疯狂押注中忘记这一现实的参与者,可能无法存活到看到未来最终展现的那一刻。

 

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