旭升股份发行可转债 募资总额4.20亿元

挖贝网 12月7日消息，旭升股份(603305)近日发布公告称，公司发行可转换公司债券将于2018年12月11日上市。

据了解，本次发行可转债每张面值100元人民币，发行量为420万张，按票面金额平价发行，于上海证券交易所发行，募集资金总额为4.20亿元。

公告显示，根据配售结果，向原有限售条件股东优先配售的旭升转债总计为6.30万手，即6300万元，占本次发行总量的15%。

向原无限售条件股东优先配售的旭升转债总计为1.33万手，即1334.10万元，占本次发行总量的3.18%。

网上社会公众投资者实际认购17.38万手，即1.74亿元，占本次发行总量的41.37%。

向网下机构投资者配售13.68万手，即1.37亿元，占本次发行总量的32.57%。

因此，网下主承销商包销可转换公司债券的数量为3.31万手，即3309.80万元，占本次发行总量的7.88%。

据了解，可转换公司债券上市时间：2018年12月11日，本次发行的可转债简称为“旭升转债”，债券代码为“113522”。转股日期即2019年5月28日至2024年11月21日。

挖贝网资料显示，旭升股份主要从事压铸成型的精密铝合金汽车零部件和工业零部件的研发、生产、销售，产品主要应用于汽车行业及其他机械制造行业。

来源链接：

http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900032571&stockCode=603305&announcementId=1205655264&announcementTime=2018-12-07